חתימה ירוקה ליועצים פיננסים – זו הדרך למקצועיות

בעידן הדיגיטלי והמתקדם של היום, יועצים פיננסיים בוחרים לעבוד עם כלים טכנולוגיים חדשניים שיכולים לסייע להם לעבוד ביעילות, לחסוך זמן ועלויות, לספק חוויית שירות מתקדמת ונוחה ועוד. לכן, אם אתם יועצים פיננסיים כדאי לכם להכיר מערכת מתקדמת המאפשרת חתימה על מסמכים מרחוק, וכך תיהנו מיתרונות רבים ותספקו חוויית שירות מתקדמת, נוחה ואופטימלית ללקוחות שלכם.

למי מתאים חתימה ירוקה בתחום הייעוץ הפיננסי?

יועצים פיננסיים הם אנשי מקצוע מוסמכים המציעים שירותי ייעוץ מתקדמים ללקוחות שונים כמו בעלי עסקים קטנים ובינוניים, עסקים שנקלעו לקשיים פיננסיים, בעלי עסקים המעוניינים להתייעל ולשפר רווחיות, חברות העומדות בפני שינויים והתפתחות עסקית, אנשי עסקים המתכננים לבצע השקעות, עמותות, משפחות ויחידים.

יועצים פיננסיים עובדים עם מגוון רחב של מסמכים וטפסים, לכן מערכת חתימה ירוקה ליועצים פיננסיים מהווה כלי מרכזי, פרקטי וחיוני עבורם. ראוי לציין כי בתחום הפיננסיים עובדים עם מסמכים רבים למילוי וחתימה, לדוגמה ייפוי כוח, טופס הצטרפות ללקוח חדש, טפסים להפקדת כספים, טפסים שונים לביצוע פעולות ולייצוג בפני הרשויות השונות וגופים פיננסיים כמו בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח, ויש עוד שלל טפסים המשמשים בעבודתם של היועצים בתחום זה.

מהם היתרונות של חתימה ירוקה ליועצים פיננסיים?

חוק חתימה אלקטרונית מסדיר את השימוש בחתימה דיגיטלית וקובע את הסטנדרטים המשפטיים והטכנולוגיים בתחום זה. מאחר שיועצים פיננסיים עובדים עם שלל מסמכים וטפסים, יש לחתימה הירוקה יתרונות רבים עבורם, לא רק לשימוש בחתימה דיגיטלית במקום חתימה בכתב יד על מסמכים מודפסים על נייר.

היתרונות העיקריים של חתימה דיגיטלית וירוקה ליועצים פיננסיים הינם:

• ייעול תהליכים – העבודה עם מערכת מתקדמת טכנולוגית לעבודה עם מסמכים וטפסים דיגיטליים מייעלת את העבודה, מפשטת ומקצרת תהליכים ומסייעת ליועצים הפיננסיים לשלוח מסמכים ללקוחות, לקבל מסמכים חתומים בקלות וזאת ללא צורך בהדפסות, סריקות מסמכים ומשלוח פיזי לחתימה על ידי לקוחות וצדדים נוספים.
• סדר וארגון בעבודה – מערכת חתימה ירוקה ליועצים פיננסיים מאפשרת לאנשי המקצוע לעבוד באופן מסודר ונוח, כיוון שכל המסמכים שמורים בארכיב ממוחשב בענן וניתן לשלוף אותם בקלות בכל עת, גם באמצעות הטלפון הנייד.
• חיסכון בהוצאות ומשאבים – יישום חתימה דיגיטלית בעבודה של יועץ פיננסי מבטיחה חיסכון משמעותי בעלויות ובמשאבים יקרי ערך כמו זמן, כוח אדם, ציוד משרדי (הדפסות, נייר, טונר, מעטפות, בולים וכו'), ובנוסף אין צורך לשמור מסמכים בקלסרים.
• שירות לקוחות מתקדם – העבודה עם מסמכים וטפסים דיגיטליים והאפשרות לחתום מרחוק על המסמכים, מבטיחה שיפור משמעותי בחוויית הלקוח. חשוב לציין כי הלקוחות יכולים לעיין ולחתום על מסמכים מרחוק, בכל זמן ומכל מקום והם יכולים לעקוב בנוחות אחר סטטוס המסמך והטיפול בבקשתם.
• אבטחה ברמה גבוהה – חתימה דיגיטלית מאובטחת משפרת את רמת האבטחה ומבטיחה אותנטיות של חתימת הלקוח ושלמות המסמך.
• תדמית של עסק ירוק – העבודה עם מסמכים דיגיטליים מעניקה תדמית ירוקה לחברה של היועץ הפיננסי ובנוסף מאחר שחתימה ירוקה מצמצמת את טביעת הרגל הפחמנית היא מפחיתה נזקים לסביבה.

איך חתימה דיגיטלית מסייעת ליועצים פיננסיים?

מערכת חתימה ירוקה מאפשרת חתימה על מסמכים דיגיטליים מרחוק ועבודה עם מסמכי PDF מותאמים אישית ויש לה יתרונות ויישומים רבים בעבודה השוטפת של יועץ פיננסי, לדוגמה:

• עבודה נוחה עם לקוחות בכל הארץ ובחו"ל, ללא מגבלה גיאוגרפית.
• ייעול תהליכי עבודה.
• ארכיון ממוחשב מאובטח ונגיש של כל המסמכים והטפסים החתומים.
• תהליך הצטרפות מהיר ונוח ללקוחות חדשים.
• תדמית של חברת ייעוץ מקצועית וירוקה.
• חיסכון בעלויות.

לסיכום, מערכת חתימה ירוקה מותאמת לתהליכי העבודה של יועצים פיננסיים ומסייעת להם בעבודה השוטפת ובשיפור חוויית הלקוח. זו מערכת מתקדמת מבחינה טכנולוגית המתממשקת עם מערכות ממחושבות קיימות בעסק, והיא מסייעת ליועצים הפיננסים להצליח בעידן הדיגיטלי של היום.

אולי תאהבו גם:

הליך גילוי מרצון במס הכנסה – מה זה וכיצד יעזור לכם? טיפים מנצחים לניהול עסק – הדרך להצלחה עסקית מימון עסקי: הדחיפה שכל עסק צריך שוק הדיור בבת ים בצל המלחמה: כל מה שחשוב לדעת חישוב נקודת איזון: כמה הכנסות העסק שלכם צריך לייצר כדי לא להפסיד?